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產業高度集中 工業成本增加 市場空間不小——維生素C原料藥價格回升在即
作者:admin   來源:本站原創    點擊數:0    更新時間:2006-5-11 11:52:10

[關鍵詞]:維生素C 帝斯曼-羅氏 石藥 華北制藥 東北制藥

健康網訊:

該篇文章發表于《中國醫藥報》 
【日期】2006-03-09      【期次】31(總第3146期)
【版次】B3              【版名】市場
【欄目】市場透視        【類別】營銷周刊  
【作者】吳惠芳 
【正文】            
      
  近年的維生素C原料藥市場風波不斷。先是全球性企業重組使維生素C原料藥產
業日漸集中在少數實力強大的集團手中;接下來是全球性擴產導致利潤下降,價格
戰時有爆發;還有引人關注的維生素C反壟斷訴訟案——這些因素都使這個應用領
域廣泛、全球需求量在10萬噸以上的大宗產品行業充滿了風險與機會。
  去年陸續有國內外中、小規模維生素C原料藥生產企業停產、轉產,伴隨著20
06年春天的腳步來臨,維生素C的價格開始上升。如今有兩個現象并存:一是全球
維生素C產業的高度集中,二是工業成本增加。在市場價格持續下滑的情況下,小
規模生產線不具備市場競爭力,從國內外陸續傳來的停產消息說明了這個問題,新
的產業格局已經形成,只有生產規模達到一定程度的企業才有化解風險、降低成本
的能力和條件,才能獲得生存機會;煤、電、氣、運(輸)、環保等基本工業成本
的增加,使得市場早已孕育著漲價因素,長期處于成本邊緣線經營不符合市場規律
,所以漲價是遲早的事。業內人士認為,一旦市場各方面的條件成熟,維生素C原
料價格必然回升,其基礎是全球維生素原料的需求持續增長。
  ■主要企業實力難分仲伯
  2005年底,中國兩家維生素C原料年產量為3,000噸的生產企業——安徽泰格生
物技術有限公司和淄博華龍制藥有限公司陸續停產,轉而生產維生素C衍生物以及
其他附屬產品。與此同時,巴斯夫公司宣布于自己設在丹麥GRENAA的維生素C生產
車間停產,此生產車間的年產能為4,000噸。2005年5月荷蘭帝斯曼集團(DSM)就
宣布,在2005年第三季度正式關閉其在美國新澤西的Belvidere維生素C原料藥廠,
該廠的維生素C原料年生產能力為15,000噸。上述停產共留出3萬噸左右的生產能力
,會陸續分攤給幸存下來的企業。
  從上世紀70年代發展起來的維生素類產品特別是維生素C,是我國醫藥工業歷
經數個“五年計劃”的戰略性產品。進入21世紀,此產業格局發生了巨大變化,經
過嚴酷的市場競爭,國內生產企業由2000年以前的20多家縮減到2006年初的四大家
族(石藥集團旗下的石家莊維生藥業、華北制藥集團旗下的河北維爾康制藥有限公
司、江蘇江山制藥有限公司和東北制藥集團的核心企業東北制藥總廠),他們各自
的年生產能力都在2萬噸以上。加上全球巴斯夫和帝斯曼-羅氏的維生素C原料生產
車間,這6家企業提供整個世界市場需求的維生素C??蠢?,只有“豪門貴族”級別
的企業才能接近這個龐然大物,維生素C的產業格局變化,驗證了大宗原料藥只有
依靠規模效益,低成本戰略取勝的事實,市場最終將走向高度集中。
  現在國內4家企業的市場格局各有不同,但實力難分上下。從2005年的出口份
額構成可以看到,東北制藥和石家莊維生藥業分別占25%,江山制藥和維爾康制藥
各自占18%~19%,其他機構占13%。但市場份額的差異并不能說明企業勢力如何,
企業都有自己戰略發展考慮,東北制藥集團一直在為引進戰略投資者的問題進行反
復磋商,華藥集團與帝斯曼的投資方案也把維生素C原料作為一個重點內容,力圖
經過優化資源配置達到產業效益的最大化。
  ■煤電供應調節生產節奏
  如今,煤電價格上漲加重了中國工業生產企業的負擔。生產所在地都是河北省
石家莊市的維爾康藥業和維生藥業是兩大維生素C原料生產企業,石家莊市工業用
電價格從2005年5月1日起由0.44元/千瓦時提高到0.53元/千瓦時,提升幅度為20%
。高價電費增加了不少生產成本,而電力緊張的情況下生產線只能在半飽和狀態下
運行,由于半飽和狀態下運行的生產成本太高,生產企業寧愿選擇停產。2006年,
部分企業就采取提前進入年度檢修期的辦法,來達到合理的投入產出比。這樣,企
業的停產期就不僅僅限于夏季,維生素C原料供應方以不定期停產來維持適度的市
場供銷節奏,保證價格與生產投入的合理性。如此一來,煤電的供應和價格因素成
了調節該市場供應的“平衡器”。
  ■價格理性小幅上漲
  最近的一次維生素C原料價格漲跌潮是發生在2003年初。當時,羅氏維生素和
日本武田先后退出維生素C原料生產領域,一度引發了全球維生素C的價格暴漲,使
得不少已經停產的企業又恢復生產。正是在這次轉機讓中國維生素C生產領域的“
四大家族”看到規模效益是生存的必要條件,于是紛紛擴產。在2003~2004年一年
左右的時間里,每家維生素C原料生產企業的年生產能力都超過了2萬噸。2004年3
月之后,維生素C原料的價格再次回落,2005年12月的價格為3.4美元~3.5美元(
每公斤價,下同)。
  這次全球性的維生素C產業整合之后,會不會重演上次價格暴漲后的“復產加
擴產,再到停產”這樣的情形呢?其實,兩者之間既有相似之處,也有不同之處:
兩次都存在國內外部分生產線停產的情況,市場出現產品短缺的因素;不同之處在
于這次沒有出現價格暴漲,價格僅僅是在小幅緩慢攀升。
  2006年1月~2月,維生素C原料的平均價格上漲0.2美元,如此小幅的價格變化
是由于當前的產業環境、市場環境與上次有了很大不同。首先,現存的6家生產企
業經過近年的內部整合,都實現了生產能力的高度規?;?,基本能夠消化其他企業
停產轉移出來的需求量,所以市場上不太可能出現嚴重的產品短缺現象;第二,沒
有出現明顯的新投資者或再度擴產傾向,這是目前市場格局穩定的一個重要因素;
第三,生產企業不可能長期徘徊在成本邊緣線甚至虧損經營,在各項生產成本、環
保成本增加的情況下,肯定要考慮盈利和創造利潤機會,必然會在適當的時機調整
產品價格。
  因此,2006年以后的維生素C原料價格看漲是必然的,但是上漲幅度應與往年
有所不同,會更為理性和穩定。
  ■國內市場容量超過3萬噸
  從近五年的中國維生素C原料出口額增長規模上看,全球維生素C的使用量在逐
年增長,這是保證維生素C產業發展的基礎。
  與此同時,此市場還存在另一個機會點,那就是國內市場對維生素C原料的需
求還沒有充分釋放。中國理應是一個重要的維生素C原料需求市場,但目前全國每
年的維生素C原料總用量不足2萬噸(理論測算數為1.5萬噸~1.6萬噸),年人均用
量在12克以下,而3億人口的美國維生素C的全年用量為2.7萬噸,年人均用量90克
。除了國情的因素以外,這與我國營養補充標準和補充來源有一定關系。如果中國
人的營養補充標準與歐美國家接近,維生素C原料市場在中國發展還有很大的空間
。2003年“非典”時期,國內維生素C原料的消耗量就增長了百噸,這與人們認識
到維生素的重要性和采取科學的補充方法有必然聯系。加上制劑生產廠家的大力宣
傳,維生素已經是國內家喻戶曉的營養補充品。如果30%的中國人的維生素C原料年
人均用量達到美國的一半(45克),國內維生素C原料市場就還有1.3萬噸的發展空
間。總體算來,國內維生素C原料的市場容量為3萬多噸,如今只開發了50%,尚有
1萬多噸的市場空間。
表1:2002~2005年中國維生素C出口總量變化 ─────────────────── 時間 數量(噸) 同比增長率 ─────────────────── 2005年 73,269 7.98% 2004年 67,852 25.42% 2003年 54,101 22.86% 2002年 44,034 12.10% ───────────────────
  大宗量產品維生素C原料市場常是風云際會,種種跡象表明,2006年之后的全 球維生素C原料市場將在理性的調整中步入良性發展的階段。   圖1:2005年中國出口維生素C原料經營機構份額構成   圖2:2004~2005年維生素C原料出口價格變化
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